サービス案内

ASSET MANAGEMENT

投資方針の策定

お客様の年齢やご資産、今後のライフプランに応じて一人一人に合わせた投資方針を策定いたします。ご不明な点や心配なことは直接IFA担当者にご確認いただけます。

Wealth Management Proposal

資産運用のご提案

中立的な立場からお客様のニーズを最優先してご提案いたします。長期的なパートナーとしてよりよい選択ができるようアドバイスします。

LIFE PLANNING

人生の夢を、実現可能な計画に。
ゴールベースのライフプラン設計

結婚、出産、教育、住宅購入、セカンドライフ――人生には様々なライフイベントが待っています。それぞれの目標（ゴール）を明確にし、実現するための資金計画を策定します。

ゴールベースアプローチに基づき、キャッシュフロー表で将来の資金の流れを可視化。夢を現実にするための具体的なアクションプランをご提案します。

CONTINUOUS AFTER-SALES SUPPORT

継続的なアフターフォロー

運用状況について、面談や電話によって定期的にご報告いたします。ご不明な点はその都度IFA担当者に相談して解決することができます。